「第三方支付」對於台灣的意義何在?

最近「第三方支付」這個議題在台灣吵得沸沸揚揚,網路業者和政府槓上:詹宏志:「金管會廢掉算了」,也被認為是壓垮最近下台的前金管會主委陳裕璋的最後一根稻草。

第三方支付,對於台灣的意義到底在哪裡?其實筆者認為這個問題不如這樣問:「第三方支付對於台灣的剩餘價值在哪裡?」

因為,剩餘的價值看起來已經不多了。

中國的網民持有信用卡不多,台灣人幾乎人手多卡,支付從來都不是問題

中國大陸在今年 (2013 年) 五月發表了一份「中國信用卡產業發展藍皮書」,裡頭指出:

數據顯示,截至2012年底,我國 (指中國大陸) 信用卡累計發卡量達3.3億張,同比增長13.8%;累計激活卡量為1.86億張,同比增長22.3%;活卡率為56.1%;全年信用卡交易金額達10萬億元,同比增長31.6%。

也就是說,中國大陸平均每 7 個人才有一張有開通的信用卡。回頭看看台灣的數據

國內36家發卡機構1月流通卡數為3,412萬張,僅比上(12)月小增4.6萬張,而整體有效卡數則是較上月大增18.4萬張,達2,168萬卡,使得有效卡率提升至63.54%

也就是說,台灣平均看起來人手一卡、人人有卡。

台灣之所以遲遲沒有出現第三方支付的服務,除了政府裹足不前、遲遲沒有開放之外;一個很大的原因是:市場的需求也不夠強勁。因為在台灣付款實在是太方便了,而且大部分的時候買家和賣家基於「信任」已經解決掉了很多問題。在中國,網民的信用卡持有比率沒有台灣高,另一方面市場又大,所以有強勁的第三方支付的需求來確保交易的安全性;在台灣,一個使用者手上就一堆信用卡,而且買家賣家常常透過 ATM 就解決付款的問題,台灣有八成以上的網購金額是透過信用卡在支付,第三方支付上路後,並沒有太大改變民眾習慣的誘因。

所以,支付不是什麼大問題。那麼另外一個問題就是儲值了,儲值是不是問題呢?現在看起來,也不是。因為政府也要開放銀行一起做儲值業務了,而且民眾不需要在銀行有實體帳戶,就可以直接在線上開儲值戶。因此儲值這件事情,銀行馬上也可以做了。有的銀行甚至考慮把儲值帳戶當成是活存戶,還會付你利息。

大家都忽略的是:Data 才是一個重點

既然支付和儲值都不是問題了,第三方支付解決的問題其實就不多了。筆者認為再討論這兩個問題也沒什麼意義,反倒是大家必須注意另外一件事情:「使用者的交易記錄」才是重點。大家喊 big data 喊了這麼久,其實使用者的交易記錄和消費記錄才是一個真正需要正視的議題。第三方支付對於台灣的其中一個價值、是把使用者的交易記錄留在我們台灣自己的業者手上。PayPal 和 支付寶現在都掌握了台灣使用者巨量的交易記錄,這才是我們必須看重的問題,因為資料就是石油,而且消費者的交易記錄就是最精純珍貴的石油,掌握了這些資料,就是掌握了商機。

所以支付和儲值,現在是個假議題,資料在誰手上才是真議題。以台灣現在才開放第三方支付來說,時間已經太晚,能夠透過第三方支付搶回的使用者資料已經很有限了。更何況,我們上面已經提到,台灣使用者大部分透過信用卡付錢,所以這些交易記錄和消費記錄,台灣的銀行早就已經一大堆了,只是台灣的銀行並沒有像國外的業者那麼有效地利用這些資料,坐擁金山銀山卻沒有去開採。台灣最近又訂定了非常嚴厲的個資法,對於這些資料的應用就更是綁手綁腳了。

因此,以收集資料的觀點來說,又回歸到市場規模的問題:台灣的市場實在太小了,怎麼收集都是 small data,如果第三方支付的重點是要拿到更多的使用者交易資料,那業者只好往國際化去發展,結果立刻撞牆,因為國外強大的第三方支付公司都已經遠遠超越台灣了,也早已經有了經濟規模。Small data 永遠是小市場的一個問題,任何國家或是產業都一樣,所以跟第三方支付也無關了,是可以獨立討論的一個議題,在這裡就不再贅述了。

講了這麼多,到底做還是不做好呢?

結論是:總是要做的。不過以現在的大環境來看,即使第三方支付上路,對於台灣的剩餘價值也不大了,因為 PayPal 都已經 15 年了,支付寶和財富通的規模也無可匹敵,這些公司都已經收集了大量使用者的資料,領先台灣很多,而且養成了使用者的習慣,台灣的第三方支付上路,不會改變太多的事情。政府現在開放第三方支付,象徵的意義大於實質的意義。

過去,因為產業政策的失靈和台灣轉型的緩慢,我們把「人才」、「錢財」都趕到其他國家去了,現在網路時代最重要的「data」,也因為政府腳步太慢,所以也早就被趕到其他國家的業者身上去了。

現在開放第三方支付,真的已經慢了。只希望這個象徵的意義,代表著政府真的開始往開放的路途走去,在未來的其他網路政策上能夠秉持同樣的態度,讓台灣迎頭趕上。

本文作者  Sega Cheng (程世嘉),現為 iKala 及 LiveHouse 執行長,曾任 Google 軟體工程師。

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  • 初學者

    這篇文章關注的重點太過局限在支付、儲值及data,提出幾點供大家思考。

    從台灣的人均信用卡持卡數高於大陸,來推導台灣付款太方便所以市場需求不強,我想反問,美國的人均信用卡持卡數不比台灣差,可是PayPal也發展15年了,到現在仍是美國很重要的一種支付方式,這又如何解釋?

    另外“大部份的時候買家和賣家基於「信任」已經解決掉很多問題“,這句話恐怕講得太簡單,幾百塊錢的東西可以靠信任,上萬塊的東西又多少人可以靠信任就把錢匯出去?有第三支付擔任買賣雙方的中間人來確保雙方交易安全,這何嘗不是一種保障及進步?

    關於儲值,的確現在網路銀行很便利,銀行還會付利息,但是別忘了除了直接從原行提款外,其他跨行提款、轉賬、繳費都需要支付手續費,除了這種高成本、低效率的金融服務外,我們還能不能有其他選擇?

    Big data的確是一個未來兵家必爭之地,但第三方支付最重要的一點是如何利用新的技術去改變金融服務,透過低成本、高效益的創新途徑來改變商業交易模式,我建議可以參考底下的文章

    http://techorange.com/2013/07/21/put-in-confinement/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techorange+%28TechOrange%29

  • Anonymous

    立論的出發點就錯了,即使重要,Paypal也不過佔美國線上支付的三成,更別說其中有超過一半以上只是透過Paypal刷卡而已

    而且難道你不知道Paypal手續費比現有台灣許多線上金流的手續費還高嘛?

  • Sega Cheng

    謝謝分享,我的結論是第三方支付還是得做,只是整篇文章的重點在於由於政府的延宕,第三方支付在台灣已經從 must have 變成 nice to have。

  • Anonymous

    其實你提出的幾個點其實都是錯的

    1. 即使重要,Paypal也不過佔美國線上支付的三成,更別說其中有超過一半以上只是透過Paypal刷卡而已。

    2. 好如果不談儲值,其實第三方支付保障型早就能做,市面上也早就都有第三方支付,Y拍的輕鬆付也上線多年說,我不太懂這裡的進步在指那方面?

    3. 我不太懂第三方支付跟手續費的論述相關性是什麼,而且難道你不知道Paypal手續費比現有台灣許多線上金流的手續費還高嘛?支付寶付錢可能沒感覺,收款取款還是要手續費的唷

    所以我個人建議你可以重新認識一下第三方支付,因為你提出的三個點完全建立在錯誤的認知上

  • SLEE

    八成網購靠信用卡?那麼不就代表CVS的代收代付是因為剩下兩成的賣家跟用戶才因應而生,而台灣七成遊戲業營收靠實體通路,七成手機支付是透過小額付費解決,請教八成數字是哪裡來的呢?

  • Guest

    妳要不要問問銀行義者比較快?????
    http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/8061134.shtml

  • Jeremy

    一般C2C的小賣家沒辦法申請信用卡收款,paypal 當年不就是這樣就是搭上ebay的便車嗎?

  • 路人

    中國完全沒有支付問題,信用卡數量不足以說明,因為中國所有銀行卡都具有支付功能!中國的銀行卡不僅可以ATM提款,還可以實體店面購物刷卡,網路購物線上刷卡,而且人手多卡,中國銀行卡等同於台灣的visa金融卡,除了不能透支。

  • 黃聖儒

    我想您也是被詹宏志給呼攏了,第三方支付業者的存在,是為了實體與線上兩種交易的需求,而不是只為了電商。

  • 黃聖儒

    問題不在政府的延宕,而是銀行的保守。更何況,這樣的交易模式,早已存在十幾年了,如同超商代收貨款,它就是一種第三方支付型態。您或許將第三方支付給定義窄了喔~

  • haha

    文章观点有点片面了
    大数据的观点我认同,有些推论不认同,首先,中国的银行卡几乎等同信用卡,只是不能透支。而且现在每家银行都有网银的服务,支付宝只是在网银的基础上加个第三方的中间角色。我汇钱给亲人用网银,付款给商家使用支付宝。两种都用,不是说我用了网银就没有第三方支付的需求。这两个是互补的。
    另外一个在大数据衍生的一个大产业就是互联网金融,阿里巴巴在有支付宝的基础上推出余额宝之后,短短5个月吸金1800亿人民币。而且余额宝给的利息是银行的10-16倍。这个算是大数据的应用。另外下一个大领域是o2o领域,微信和支付宝都已经开拓线下手机支付了,买个烧杯都可以用手机拍一下二维码进行支付。我感觉以后会出现没有现金的时代了。
    另外我是做网路游戏的,台湾的储值管道的手续费比支付宝高太多了,我很希望台湾会出现第三方支付,手续费低一点。
    我的结论是台湾不做第三方支付,会继续落后世界。

  • crazyi

    我只能說文章的數據太沒有說服力了
    大陸現在基本不發存摺,全部都是銀聯卡了,這些卡在大陸叫借記卡,和信用卡唯一的區別就是不能透支,無論網絡或者實體pos支付都是毫無問題,到了國外也很多地方都有銀聯的平臺,所以文章中大陸人沒有信用卡才有第三方支付的觀點純屬錯誤
    第三方的起源只要是解決交易雙方的信任問題,沒有這個中介哪個買家敢把錢打給一個陌生人?同理,沒收到錢哪個賣家敢把貨物發送出去?馬雲當初的初衷只是爲了解決買賣雙方的信任問題才搞得支付寶,只不過隨著發展這個工具變得越來越強大,衍生出各種用途,至於你的什麽big data純屬附加收益,估計馬雲當年搞這個的都沒想到過

  • 張正炘

    引用部分論點,如果版權問題提寄信通知
    [email protected]

  • Squall Shieh

    確實,如果信用卡&簽帳金融卡夠普及,支付又不另外收手續費,我是不會去用PAYPAL的,手續費真的太高了,所以到現在我完全不認為第三方支付還有發展的空間,要回到big date,第三方支付公司如果紀錄我的消費習慣拿去賣給廣告商,我一定告死他!!!

  • Jessica Peng

    最近我才開始接觸這個議題,不過就我對內地粗淺的了解,版主是不是對大陸的交易支付方式有誤會了?因為內地雖然信用卡的覆蓋率不如台灣,但是他們有另外一種刷卡方式是消費時直接連到你的存款帳戶扣款,也就是銀行卡交易,這種交易方式的覆蓋率很完整了,也同樣是屬於非現金交易。

    再說,您提到的信用卡覆蓋率,這和在台灣的第三方支付的發展有什麼關係呢?第三方支付,至少在內地它一是為了保障買賣雙方交易的如實進行,二是簡化線上交易的手續,三是為小額高頻率的交易習慣提供簡便,從這幾點意義上看,我認為台灣第三方支付仍有很好的發展潛力才對。